Engagé pour l’excellence financière et patrimoniale
Partenaire de votre expertise métier
-
Positionnement de l'offre patrimoniale
Accompagnement sur mesure des concepteurs de solutions d’épargne et des gérants de patrimoine dans la sélection et la réalisation d’offres et suivi de la gouvernance produits.
-
Audit et structuration de l'offre financière
Expertise étendue auprès d’institutionnels et gestions privées pour la définition et l’optimisation d’univers d'investissement, en valeurs mobilières cotées à travers notamment la réalisation de due diligences opérationnelles et financières. Garantir une adéquation avec les profils de risques et le respect des univers ESG grâce à une analyse approfondie des allocations, des rendements, des risques financiers et des frais des fonds.
-
Distribution et référencement
Accompagnement dans l’identification de partenaires, l’élaboration des kits produits et le référencement de solutions d’investissement ainsi que le pilotage commercial terrain.
À propos
Rechercher la création de valeur durable,Batir les leviers de performance de long terme.Issus du monde de l’épargne et de l’investissement, nous sommes rompus aux prises de décisions stratégiques, à la gestion des crises et à l'adaptation aux changements réglementaires. Dans un environnement financier exigeant, il est primordial d'être réactif et outillé pour rechercher l'excellence financière.
Experts chevronnés, nous accompagnons les acteurs de la finance et de l'épargne de la définition de la stratégie, l’audit, la conception de l'offre patrimoniale et financière, jusqu’à la distribution et au suivi de l'investisseur.
